資本的力量：投融資、并購重組、新三板、IPO實 |
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‖專題背景‖
2015年，中國大資本時代已經呼嘯而來!新三板轉板制度呼之欲出；IPO注冊制漸行漸近；并購審核松綁后勢如井噴；國企改制如火如荼，混合所有制改革跑步前行；天使、VC、金融炙手可熱；股權財務視野，掌握資本運作的技巧，新三板和IPO前做好規劃，做企業投資幾大版塊全方位解讀資本市場，法律+金融+財稅的多維度視角，原生態的商業案例，帶您遨游資本的海洋，開啟會計師”、“注冊稅務師”，武漢大學法學院客座教授，專注于公司、金融、資本和財稅領域，曾操刀神州租車股權架構設計、聯想控股內部重組、青海春天上市輔導、億晶光電借殼上市、太極湖集團并購重組、和記黃埔分立重組、萬通立體之城架構設計等眾多籌劃項目。在全國各大城市巡回講授“投融資、融資、并購重組、新三板、IPO實戰精講”、“資本運作稅務規劃”、“企業運營法律房地產企業輕資產轉型”、“納稅籌劃”課程百余場。李老師用企業家通俗易懂的安全、可靠、簡單易行，深受學員喜愛。
‖主講內容‖
前 言:資本市場大勢觀瀾
版塊一:如何打造資本青睞的商業模式
一．房地產企業上下游產業鏈重塑后掛牌新三板案例
二．房地產企業新三板的機遇與挑戰
版塊二:股權頂層設計
一．股權分配
1．創始人股東
⑴ 持股比設計:67%、51%、34%、20%、10%、5%、3%、1%……
⑵ 控制權設計:為何馬云只有阿里巴巴5%的股份，卻能控制公司？
二．股權激勵
1．財散人聚之激勵5D模型
2．總量分配和個量劃分
3．工商股（實股、期權、限制性股票）、幽靈股
4．行權架構設計
5．海康威視、華誼兄弟、春秋航空等股權激勵案例
三．上下游供銷商持股
1．金剛玻璃、棕櫚園林案例
四．戰略投資人和財務投資人
1．雷士照明案例借鑒
五．混合所有制改革
1．中信混改案例
版塊三:股權融資
一．融資理念
1．不得不知的N個融資陷阱
⑴ 優酷&土豆案例啟示
二．融資準備
1．引入時點選擇/融資金額奧秘/稀釋持股比建議
⑴ 某互聯網企業融資案例
三．估值專題
1．估值三劍客:非財務因素調整
⑴ 某互聯網企業估值實戰
四．投資合同
1．投資清單詳解:與風投博弈的藝術
⑴ 海富投資案例
⑵ 人和地產案例
版塊四:并購重組
一．內部重組
1．稅收規劃:某養發館案例
2．并購估值:某國企混改案例
3．架構調整:唐德股份案例
4．資產剝離:榮安地產案例
5．分家析產:某股東僵局案例
6．消除同業:普華科技案例
7．清理關聯:天津寶恒案例
二．掛前并購
1．并購時機選擇:股權前or股改后
2．并購對價支付:付現金or給股票
3．并購三種模式:買資產or買股權or合并
4．并購稅收籌劃:應對并購稅收五法
版塊五:新三板和IPO
一．新三板
1．能不能/值不值/時機選擇
2．財務、稅法、法律規范要點
3．紅籌回歸專題:拆紅籌/私有化
4．上市公司分拆新三板專題:分拆基金、資管公司如何與實體經濟互動，產融結合？
二．九鼎對房地產開發企業進行重組后上市的思考和啟發。
‖培訓對象‖各企業總高層管理人員、財務總監、控制總監、投資總監 、財務
經理、會計經理、稅務經理、資金經理、財務部、現場咨詢費等）。
↘ 如需安排食宿者，可統一安排，費用自理。
本課程提供講師上門授課服務(企業內訓)
2015年，中國大資本時代已經呼嘯而來!新三板轉板制度呼之欲出；IPO注冊制漸行漸近；并購審核松綁后勢如井噴；國企改制如火如荼，混合所有制改革跑步前行；天使、VC、金融炙手可熱；股權財務視野，掌握資本運作的技巧，新三板和IPO前做好規劃，做企業投資幾大版塊全方位解讀資本市場，法律+金融+財稅的多維度視角，原生態的商業案例，帶您遨游資本的海洋，開啟會計師”、“注冊稅務師”，武漢大學法學院客座教授，專注于公司、金融、資本和財稅領域，曾操刀神州租車股權架構設計、聯想控股內部重組、青海春天上市輔導、億晶光電借殼上市、太極湖集團并購重組、和記黃埔分立重組、萬通立體之城架構設計等眾多籌劃項目。在全國各大城市巡回講授“投融資、融資、并購重組、新三板、IPO實戰精講”、“資本運作稅務規劃”、“企業運營法律房地產企業輕資產轉型”、“納稅籌劃”課程百余場。李老師用企業家通俗易懂的安全、可靠、簡單易行，深受學員喜愛。
‖主講內容‖
前 言:資本市場大勢觀瀾
版塊一:如何打造資本青睞的商業模式
一．房地產企業上下游產業鏈重塑后掛牌新三板案例
二．房地產企業新三板的機遇與挑戰
版塊二:股權頂層設計
一．股權分配
1．創始人股東
⑴ 持股比設計:67%、51%、34%、20%、10%、5%、3%、1%……
⑵ 控制權設計:為何馬云只有阿里巴巴5%的股份，卻能控制公司？
二．股權激勵
1．財散人聚之激勵5D模型
2．總量分配和個量劃分
3．工商股（實股、期權、限制性股票）、幽靈股
4．行權架構設計
5．海康威視、華誼兄弟、春秋航空等股權激勵案例
三．上下游供銷商持股
1．金剛玻璃、棕櫚園林案例
四．戰略投資人和財務投資人
1．雷士照明案例借鑒
五．混合所有制改革
1．中信混改案例
版塊三:股權融資
一．融資理念
1．不得不知的N個融資陷阱
⑴ 優酷&土豆案例啟示
二．融資準備
1．引入時點選擇/融資金額奧秘/稀釋持股比建議
⑴ 某互聯網企業融資案例
三．估值專題
1．估值三劍客:非財務因素調整
⑴ 某互聯網企業估值實戰
四．投資合同
1．投資清單詳解:與風投博弈的藝術
⑴ 海富投資案例
⑵ 人和地產案例
版塊四:并購重組
一．內部重組
1．稅收規劃:某養發館案例
2．并購估值:某國企混改案例
3．架構調整:唐德股份案例
4．資產剝離:榮安地產案例
5．分家析產:某股東僵局案例
6．消除同業:普華科技案例
7．清理關聯:天津寶恒案例
二．掛前并購
1．并購時機選擇:股權前or股改后
2．并購對價支付:付現金or給股票
3．并購三種模式:買資產or買股權or合并
4．并購稅收籌劃:應對并購稅收五法
版塊五:新三板和IPO
一．新三板
1．能不能/值不值/時機選擇
2．財務、稅法、法律規范要點
3．紅籌回歸專題:拆紅籌/私有化
4．上市公司分拆新三板專題:分拆基金、資管公司如何與實體經濟互動，產融結合？
二．九鼎對房地產開發企業進行重組后上市的思考和啟發。
‖培訓對象‖各企業總高層管理人員、財務總監、控制總監、投資總監 、財務
經理、會計經理、稅務經理、資金經理、財務部、現場咨詢費等）。
↘ 如需安排食宿者，可統一安排，費用自理。
本課程提供講師上門授課服務(企業內訓)